用友U8+公共平台基础档案客户设置增加修改删除

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用友U8+公共平台基础档案客户设置增加修改删除

7个月前 (05-22)教程124

产品线:U8

版本:13.0

领域:平台

模块:企业门户

数据库版本:SQL2017

知识点:客户设置-增加-修改-删除(包括分类)

操作步骤:

一.增加客户档案

1.增加客户分类:点开基础设置-基础档案-客商信息-客户分类

用友U8+公共平台基础档案客户设置增加修改删除

注意(分类编码要符合编码规则,编码规则可以在基础档案-基本信息-编码方案-设置客户分类编码。使用的级次则不能再修改)

2、增加客户档案:基础设置-基础档案-客商信息-客户档案,然后点增加,其中蓝色字体为必填项。维护好客户信息后点保存即可

二、客户档案的修改。

1.基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-鼠标选中需要修改的客户,点击修改。或者双击客户档案。

2.其中客户编码无法修改,其他信息均可以修改。修改客户名称后会自动同步之前单据

三.客户档案删除

删除客户档案的前提是此客户没有做过单据。如客户档案已做单据则无法删除,系统会提示在系统中使用,无法删除。需要将对应的记录清除才行。


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